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开心网卖身细节曝光:10.8亿 腾讯曾4000万美元入股

来源:www.jz265.com 点击:1973

雷迪旺雷建平10月17日报道

开心网创始人程炳炎辞职三个月后,凯信的“卖身”细节也被曝光。

A股公司智能竞争()近日宣布公告,宣布2016年10月12日,上市公司与周斌,新余北岸,程炳炎,佳乐投资,嘉智投资和富鹏鸿翔签署协议。

根据快乐人民信息100%权益的估计价值,该重组交易的各方最初同意交易价格为10.85亿。它由上市公司通过发行股票和支付现金支付。

其中,交易对价为70.32%,发行股份共计7.63亿元,共发行58,288,766股;交易对价为29.68%,现金共计3.22亿元。

新余北安,周斌,程秉义40%的交易考虑因素均以现金支付,其余60%以发行股份的方式支付;佳乐投资,嘉之投资及富鹏鸿翔的交易代价均以发行股份的方式支付。

上市公司拟向不超过5名(含5名)合格投资者发行配套资金,募集资金总额不超过5.4亿元。

交易前,周斌是凯信的实际控制人。

交易前,新宇北岸持有Happy People Information的58.3297%股权,后者是Happy People Information的控股股东。周斌是快乐人信息的实际控制者。

周斌直接持有快乐人民0.7122%的股份和新余北岸92.00%的股份,持有开元腾新99%的股权,间接持有新宇北岸0.99%的股权,新余北岸控制新余北岸。

根据这些数据,快乐人民信息的原始股东程炳炎和俞琦建立了VIE结构,用于规划海外幸福人群信息的上市。在商业和市场形势发生变化后,Happy People's Information放弃了海外上市计划。根据此重组,已删除了Happy People信息的VIE协议控制体系结构。

2008年12月,开曼以每股1美元的价格向Northern Lights发行3,000,000股A股优先股,并以每股0.8美元的价格向新浪发行714,286股A股优先股。

2009年5月,开曼以每股3.5美元的价格向启明,新浪和北极光发行2,518,447股,1,804,161股和861,861股B轮优先股。

开曼公司亦分别向发票1,启明2及启明3发行127,659,11,178及1,858份认股权证,行使比率为1: 1,行使价为3.5美元,并为雇员选择权池保留。 2,000,000普通股。

在B轮融资后,开曼公司调整了总股本,并在2009年12月和2011年7月,进行了1次拆分,1次拆分10股分拆。

2011年5月,启明在B轮融资中行使其股票期权。股票期权的行使价格为每股3.50美元,总计492,432.5美元。

2011年10月,开曼以每股0.美元的价格向THL发行了81,040,520股C轮优先股,共筹集了4,000万美元,并共授予425,381,710股股票期权。

THL是腾讯的投资公司,持股比例为14.8%。根据这一计算,开心的价值为2.7亿美元。

2015年3月,开曼公司回购部分股份,回购总额为2648万美元。其中,腾讯的THL兑现500万美元,启明风险投资兑现230多万美元,新浪的现金支出为181万。美元。

自2016年5月起,Happy People's Information已开始取消VIE协议控制架构。总体思路是:

(1)在国内层面,快乐人民信息调整股权结构,程炳炎减持持有快乐人信息的股权,余智退出,引入金融投资股东;

同时,快乐人民信息收购了快乐人民网和开心网的股权,取消或转让了其他国内经营公司的股权,包括七星益友,快乐科技,贵珍益寿,天津乐群和天津宣通达; p>

(2)在海外,海外公司逐层回购各自公司的股权,取消相应的股权平台。

确定VIE协议控制体系结构的删除计划。 2016年7月

,嘉乐投资(国内基金领导),北极光,新浪,启明,THL,周斌,程炳炎,于驰,AllAccess,开曼,开心网,快乐人民网,开心网,快乐人信息签订协议,同意

VIE架构移除的基本解决方案。最终的股权结构如下:

社交平台收入下降至12.89%

Kaixin.com从社交开始,但此次销售依赖于手机游戏的概念。

公告显示,本次交易中收购的目标公司是一家综合性互联网互动娱乐公司,主要从事移动网络游戏的研发,运营和分销以及社交平台的运营。

根据未完成的财务统计数据,2015年和2016年1月至8月,Happy People的信息分别实现营业收入181,079,300元和11,731,170元。

其中,手机游戏贡献的手机游戏主营业务收入比例分别为77.41%和87.11%,净利润为41,114,200元(不包括周斌股权激励股权支付的影响)和65,959,400元。

Happy People Information推出《一统天下》,《三国群英传》和其他精品三国SLG游戏,以及《三国群英传之一统天下》,《一统天下 2》,《吞食天地》等精品SLG游戏。

由Happy People独立开发,分销和运营的手机游戏[5x9A8B]自2013年6月推出以来已经运营了三年多。月流量仍然超过1500万。

从具体的游戏收入构成来看,《一统天下》对开心的收入具有非常重要的意义。 2016年前8个月,共捐款7860万元,占76.92%,其次为《一统天下》,占10.20%。

几个月前,程炳炎向雷迪网透露,开心网已从原来的社交网站变为手机游戏公司。碰巧类似的公司拆除了VIE架构并返回A股,很少有游戏公司继续发展。海外上市。

在这种情况下,开心网认为这条道路更加成熟,它也取消了VIE结构并回归A股。

程炳炎表示,过度自信使凯信网不能提早出售。今天最令人遗憾的事情是,团队有机会做更大,更高的事情,发挥更大的影响力,并在每个人面前有这样的机会,但他们没有达到本可以取得的最高水平。

今天,对于开心网来说,这是目前最好的目的地。对于程炳炎来说,这是过去经历的结束和新旅程的开始。

雷迪触控网由高级媒体人雷建平创立,他是标题签约作者。如果转载,请注明出处。